Avanzado
¿Qué es?
Avanzado es el panel central de interruptores y ajustes finos de tu organización: desde acá activas o desactivas los módulos opcionales que usan Cotizaciones y Facturas (variantes, bundles, hitos, registro de pagos, descuento global, entre otros), configuras las monedas con las que trabajas, y ajustas comportamientos puntuales de cotizaciones y de la aceptación digital de un cliente. No es una sola función — es el lugar donde vive la configuración de varias funciones que, por su naturaleza, no encajan en ninguna otra sección del menú.
Cómo llegar
Menú lateral Configuración → Avanzado (agrupada bajo “Configuración avanzada”). Solo el rol Admin ve esta opción.
Cómo hacerlo
Los cambios que hagas en cualquiera de las secciones de abajo quedan en memoria hasta que tocas Guardar cambios, al final de la página.
Módulos activos
Cada fila es un interruptor para activar o desactivar un módulo opcional. Actívalo si tu forma de trabajar necesita esa función; desactivarlo la oculta en el resto de la app (por ejemplo, deja de aparecer la sección correspondiente en Cotizaciones o Facturas).
| Módulo | Qué habilita |
|---|---|
| Compartir enlace de cotización | Genera un enlace público para que el cliente vea y acepte la cotización |
| Variantes de propuesta | Permite incluir múltiples opciones de precio dentro de una misma cotización — ver Reglas de precios |
| Ítems compuestos (Bundles) | Agrupa productos o servicios en un paquete con precio total o calculado |
| Desglose por tipo | Clasifica los ítems por tipo (materiales, mano de obra, etc.) con totales |
| Atributos de ejecución | Campos personalizados que definen cómo se ejecuta el proyecto |
| Vigencia de precio por ítem | Define una fecha de validez por cada precio en la cotización |
| Facturación por hitos | Genera facturas parciales vinculadas al avance del proyecto |
| Control de costos y márgenes | Registra el costo y calcula el margen por ítem — solo visible internamente |
| Registro de pagos | Registra abonos parciales y lleva el saldo pendiente por factura |
| Términos de pago | Define condiciones de pago (contado, 30 días, etc.) en facturas y cotizaciones |
| Descuento global en factura | Aplica un descuento porcentual sobre el total de la factura — ver Facturas |
| Facturación recurrente | Genera facturas de forma automática según un ciclo definido |
| Modo avanzado de facturación | Habilita la administración de Conceptos y Tarifas, la política de edición y el simulador de liquidación |
Monedas
- Moneda por defecto: la que se preselecciona en formularios nuevos. Elige entre las que agregaste a Monedas permitidas.
- Monedas permitidas: agrega o quita códigos de moneda (COP, USD, EUR, MXN, PEN, CLP, ARS, BRL) con el selector + Moneda. Si solo dejas una moneda permitida, el selector de moneda se oculta en los formularios — útil si tu organización solo factura en COP y no necesitas elegirla cada vez.
Cotizaciones
- Máximo de variantes por cotización: entre 1 y 20 — el límite de opciones de precio que puede tener una misma cotización cuando el módulo Variantes de propuesta está activo (ver Reglas de precios).
- Precio garantizado por defecto: si lo activas, el campo “precio garantizado” de un ítem nuevo en una cotización arranca marcado.
- Acción al vencer el precio de un ítem (solo aplica con Vigencia de
precio por ítem activo): elige qué pasa cuando el precio de un ítem
vence —
- Solo notificar: te avisa, sin bloquear nada.
- Bloquear envío al cliente: no deja enviar la cotización mientras tenga un precio vencido.
- Actualizar automáticamente desde el catálogo: reemplaza el precio vencido por el precio actual del producto o servicio.
- Prefijo de serie para facturas por hito: el texto (hasta 10 caracteres, por ejemplo “HIT”) que antecede al consecutivo de las facturas que genera Facturación por hitos.
Aceptación digital
- Requiere confirmación por email: si lo activas, el cliente que acepta una cotización por el enlace público debe confirmar esa aceptación desde un enlace que le llega por correo, en vez de quedar aceptada al toque.